Los dividendos socavan la inflación: 7 acciones aumentaron los pagos en más del 10% por año

La inflación sigue siendo una preocupación, pero hay luz al final del túnel. La lectura de inflación de mayo fue de sólo el 2,6%. La tasa de inflación intermensual fue la más baja en más de cuatro años.

Una inflación más baja podría conducir a tasas de interés más bajas que alimentan el mercado de valores. Sin embargo, una lectura de inflación más fría sigue siendo inflación. Su dinero perdió el 2,6% de su poder adquisitivo año tras año.

Los inversores pueden acumular acciones con dividendos bien remunerados para controlar la inflación. Algunas corporaciones aumentan sus pagos de dividendos en más de un 10% cada año para mantener a los inversores a bordo. Esta alta tasa de crecimiento supera cómodamente la inflación anterior y aumentará su poder adquisitivo.

Una alta tasa de crecimiento de dividendos suele indicar una corporación exitosa que puede recompensar a los inversores a largo plazo. Las corporaciones sólo pueden mantener altas tasas de crecimiento de dividendos si sus ingresos y su utilidad neta aumentan. Estas acciones de dividendos que superan la inflación brindan altos pagos y retornos para los inversores a largo plazo.

Casa de carretera de Texas (TXRH)

Vista exterior y primer plano de un letrero de Texas Roadhouse, Inc.  (TXRH).

Fuente: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Calle Texas (Nasdaq:TXRH) ofrece un rendimiento del 1,4% y cotiza con una relación precio-beneficio de 34x. La cadena de asadores ha subido un 41% en lo que va del año y se ha más que triplicado en los últimos cinco años.

La compañía aumentó recientemente su dividendo trimestral de 55 centavos a 61 centavos por acción, lo que supone un aumento interanual del 10,9%. Texas Roadhouse informó resultados financieros sólidos para el primer trimestre. Los ingresos aumentaron un 12,5% y el beneficio neto aumentó un 31% respecto al año pasado. La empresa cerró el trimestre con una tasa de beneficio neto del 8,6%.

Los restaurantes Texas Roadhouse continúan atrayendo y reteniendo nuevos clientes. Las ventas en las mismas tiendas aumentaron un 8,4% respecto al año anterior en los restaurantes propios. La tasa de crecimiento fue del 7,7% año tras año para los restaurantes franquiciados locales. Texas Roadhouse tiene 644 restaurantes de propiedad de la empresa y 109 restaurantes franquiciados. Esta es una tasa de crecimiento del 7% respecto del total de 704 restaurantes de la compañía hace un año.

Microsoft (MSFT)

Imagen de un edificio corporativo con el logotipo de Microsoft encima de la entrada.

Fuente: NYCStock / Shutterstock.com

microsoft (Nasdaq:MSFTacciones) se triplicó con creces en los últimos cinco años y aumentó un 24% en 2024. La empresa opera en varias industrias y es líder en la mayoría de ellas. Microsoft es el segundo mayor proveedor de computación en la nube y ganó 35.100 millones de dólares con su plataforma en la nube este trimestre. Esa es una tasa de crecimiento interanual del 23% y Microsoft Cloud representó más de la mitad de los ingresos totales de la empresa.

Las cifras generales del gigante tecnológico también fueron impresionantes. Los ingresos aumentaron un 17% mientras que el beneficio neto aumentó un 20%. Microsoft cerró el trimestre con un margen de beneficio neto del 35,5%.

Los analistas de Wall Street rechazan la acción y creen que tiene más espacio para correr. El precio objetivo promedio sugiere un aumento del 9% con respecto a los niveles actuales. Muchos analistas han elevado sus objetivos de precios, pero el objetivo más alto actualmente se sitúa en 600 dólares por acción. Microsoft ofrece una rentabilidad del 0,6% y aumentó su dividendo un 10% el año pasado.

American Express (AXP)

El logo de American Express está grabado en la madera.

Fuente: Fotografía de primera clase / Shutterstock.com

American Express (símbolo:AXP) cotiza a una relación P/E razonable de 19 veces y ofrece un rendimiento del 1,2%. Las acciones han subido un 25% en lo que va del año y un 88% en los últimos cinco años. American Express ha mantenido consistentemente una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos durante varios años, incluido un aumento del 17% a principios de este año.

La fintech recibe un porcentaje de cada transacción de sus tarjetas de débito y crédito. American Express ofrece atractivas recompensas con sus tarjetas, dándoles más atractivo que el efectivo. Las tarjetas de crédito de la compañía fueron un gran éxito entre las generaciones más jóvenes y ayudaron a generar un crecimiento interanual de los ingresos del 11% en el primer trimestre. El beneficio neto aumentó un 34% en el trimestre, lo que resultó en un margen de beneficio neto del 16,9%.

Actualmente, American Express está calificada como «compra moderada». El precio objetivo más alto de 275 dólares por acción implica una subida potencial del 17%. La empresa ofrece una valoración más razonable y mejores perspectivas de crecimiento que otros emisores de tarjetas de crédito.

índice de masa corporal (IMC)

Imagen ampliada de una gota de agua golpeando un recipiente con superficie de agua.

Fuente: Yevgeniy Sambulov/ShutterStock.com

calibre de tejón (símbolo:IMC) es una empresa de soluciones hídricas que utiliza tecnología avanzada para monitorear la calidad y el flujo del agua. La empresa está arrasando en bolsa con una rentabilidad del 20% hasta la fecha y un beneficio del 215% en cinco años. La acción cotiza a un P/E de 54x y ofrece un rendimiento del 0,6%.

Si bien es difícil encontrar una corporación que haya aumentado constantemente su dividendo en un 10% o más cada año, es aún más difícil encontrar una acción de la clase Badger Meter. El año pasado, el proveedor de soluciones hídricas aumentó su dividendo trimestral de 22,5 centavos por acción a 27 centavos por acción. Se trata de un aumento interanual del 20%, que supera holgadamente la tasa de inflación.

El crecimiento de los ingresos y las ganancias parecía bueno en el primer trimestre. Las ventas aumentaron un 23% respecto al año y alcanzaron los 196,3 millones de dólares. Las ganancias diluidas por acción aumentaron un 50%, pasando de 66 centavos por acción a 99 centavos por acción.

Broadcom (AVGO)

Logotipo de Broadcom (AVGO) fuera del edificio de oficinas

Fuente: Sasima / Shutterstock.com

Broadcom (Nasdaq:AVGO) es líder en la industria de chips de inteligencia artificial. No produce las mismas cifras de crecimiento que NVIDIA (Nasdaq:NVDA), pero Broadcom se ha consolidado como uno de los principales beneficiarios de la IA. La acción se acerca a un valor de mercado de 800 mil millones de dólares y, de manera realista, podría tener un valor de mercado de un billón de dólares en los próximos uno o dos años.

El impulso de las acciones de IA sigue siendo fuerte y Broadcom ciertamente ha llamado la atención. La empresa de tecnología informó un crecimiento de ingresos interanual del 43% en el segundo trimestre del año fiscal 2024. Broadcom también elevó su guía de ingresos anuales, lo que sugiere que el crecimiento se acelerará. Los ingresos por productos de IA alcanzaron un récord de 3.100 millones de dólares en el trimestre.

Broadcom superó al mercado de valores por un amplio margen. Las acciones han subido un 52% en lo que va del año y un 485% en los últimos cinco años. Una división de acciones de 10 por 1 anunciada recientemente atrajo más atención a las acciones. La empresa ofrece una rentabilidad del 1,3% y aumentó un 14% su dividendo para el ejercicio 2024.

visado (V)

Varias tarjetas de crédito de marcas Visa.

Fuente: Kikinunchi / Shutterstock.com

visa (símbolo:V) proporciona regularmente un margen de beneficio neto superior al 50% al tiempo que aumenta el valor para los accionistas. La acción ha subido un 50% en los últimos cinco años y ofrece un rendimiento del 0,8%. Visa se beneficia de cada transacción, lo que la convierte en una buena opción para combatir la inflación.

La empresa fintech también ha logrado una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos durante varios años. Visa continuó esta tendencia con un aumento de dividendos del 15,6% el año pasado. El aumento de dividendos también llegó con el anuncio de una recompra de 25 mil millones de dólares.

Visa también informó resultados financieros sólidos en el 2T14 con un crecimiento interanual de ingresos y ganancias netas del 10 %. El volumen transfronterizo fue un importante catalizador de crecimiento, que aumentó un 16% en comparación con el año pasado. Visa no es el tipo de acción que supera significativamente al mercado de valores, pero ha dado a los inversores una ventaja sobre la inflación durante varias décadas.

Los analistas de Wall Street son optimistas sobre el potencial a largo plazo de la empresa. La acción recibió una calificación de «Compra fuerte» y tiene una ganancia esperada del 19% según el precio objetivo promedio.

MasterCard (MA)

Primer plano de una pila de tarjetas de débito MasterCard cargando crédito.

Fuente: David Cardínez / Shutterstock.com

tarjeta MasterCard (símbolo:madre) aumentó recientemente su dividendo trimestral de 57 centavos por acción a 66 centavos por acción, lo que supone un aumento interanual del 15,8%. Al igual que Visa y American Express, MasterCard ofrece una alta tasa de crecimiento de dividendos y está posicionada para mantenerse al día con la inflación.

La empresa fintech registró unos ingresos de 6,3 millones de dólares en el primer trimestre. Eso es una mejora del 10% año tras año. El beneficio neto aumentó un 28% en comparación con el año pasado, ya que la empresa siguió ampliando su margen de beneficio. MasterCard cerró el trimestre con un margen de beneficio neto del 47,4%. El director ejecutivo de MasterCard, Michael Meebach, citó un aumento del 18% en el volumen transfronterizo en un comunicado de prensa y mencionó que la compañía había «ganado nuevos acuerdos en todas las regiones».

Las acciones de MasterCard han generado sólidas ganancias para los inversores. Las acciones han subido un 6% en lo que va del año y un 65% en los últimos cinco años. La acción cotiza actualmente a una relación P/E de 35,5 veces y ofrece un rendimiento del 0,6%.

A la fecha de esta publicación, Mark Goberti ocupaba posiciones largas en TXRH, MSFT, AVGO y NVDA. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y están sujetas a las pautas de publicación de InvestorPlace.com.

En la fecha de publicación, el editor en jefe ocupaba un puesto LARGO en NVDA.

Mark Goberti es un escritor financiero independiente en InvestorPlace.com y presenta el podcast Breakthrough Success. Ha contribuido a varias publicaciones, incluidas US News & World Report, Benzinga y Joy Wallet.

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