Las acciones de dividendos brindan a los inversores la oportunidad de vencer la inflación. Si bien la mayoría de las empresas que pagan dividendos aumentan sus dividendos cada año, algunas de estas tasas de crecimiento superan regularmente la inflación. Afortunadamente, cada vez es más fácil vencer la inflación. El PCE subyacente aumentó sólo un 2,6% interanual en mayo, lo que indica un posible enfriamiento.
Si bien el pago de dividendos de una acción sólo necesita aumentar al ritmo de la inflación para mantener el ritmo, algunas empresas han mantenido tasas de crecimiento de dividendos de dos dígitos durante varios años. Además de eso, algunas de esas corporaciones terminan superando al mercado de valores a largo plazo. Vale la pena vencer la inflación y no es necesario invertir en activos especulativos para lograr ese objetivo.
¿Se pregunta qué acciones superan la inflación con sus dividendos? Estas son algunas de las principales acciones de primera línea que aumentan sus dividendos al menos un 10% anual. Los datos financieros sólidos muestran que estas corporaciones pueden generar ganancias adicionales para los inversores.
Microsoft (MSFT)
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microsoft (Nasdaq:MSFT) lleva varios años maldiciendo al mercado de valores. Las acciones han subido un 21% en lo que va del año y se han más que triplicado en los últimos cinco años. Muchos analistas de Wall Street son optimistas sobre la acción y la calificaron como una compra fuerte. El precio objetivo medio sugiere que la acción podría ganar otro 12% con respecto a los niveles actuales.
Las finanzas del gigante tecnológico indican que el dividendo podría seguir creciendo durante mucho tiempo. Los ingresos aumentaron un 17% año tras año en el tercer trimestre de 2024, mientras que los ingresos netos aumentaron un 20% año tras año. La nube de Microsoft impulsa más de la mitad del crecimiento de la empresa, pero también tiene un crecimiento respetable en segmentos como juegos, redes sociales, publicidad y software empresarial.
Microsoft tiene un rendimiento de sólo el 0,67%, pero ha mantenido una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos durante varios años. El año pasado, Microsoft aumentó su dividendo trimestral de 0,68 dólares por acción a 0,75 dólares por acción, lo que representa un aumento interanual del 10,3%. Se supone que Microsoft anunciará otro aumento de dividendos en septiembre.
visado (V)
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visa (símbolo:V) es sólo uno de los emisores de tarjetas de crédito y débito que encontrarás en esta lista. Pocas empresas están tan bien posicionadas para combatir la inflación como las empresas de tarjetas de crédito y débito. A medida que aumenta la inflación, la gente gastará un poco más de dinero en sus tarjetas. Empresas como Visa cobran un pequeño porcentaje de cada transacción. Si el tamaño de las transacciones aumenta debido a la inflación, las ganancias de Visa también aumentan debido a la inflación.
Los inversores han visto esta tendencia desarrollarse durante varios trimestres, incluidos los resultados del segundo trimestre de 2024. Visa informó tasas de crecimiento interanual del 10% en ingresos e ingresos netos GAAP este trimestre. Las ganancias GAAP por acción aumentaron un 12 % año tras año y alcanzaron los 2,29 dólares por acción. Visa también asignó 3.800 millones de dólares para recompras de acciones y distribuciones de dividendos en el trimestre.
La fintech ofrece una rentabilidad del 0,79% y una tasa de crecimiento de dos dígitos. Visa aumentó su dividendo trimestral de 0,45 dólares por acción a 0,52 dólares por acción para finales de 2023. Eso es un aumento interanual del 15,6% que supera cómodamente la tasa de inflación.
cintas (CTAS)
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Películas (Nasdaq:CTAS) presta servicios a más de un millón de empresas, lo que le proporciona muchas fuentes de ingresos. La empresa también ofrece un servicio esencial: equipamiento empresarial y equipamiento de seguridad. Muchas empresas necesitan equipos y suministros de seguridad para funcionar sin problemas y cumplir con las normas. Si la empresa carece de estos recursos, es posible que no pueda operar.
El crecimiento de dividendos y la rentabilidad a largo plazo no han sido un problema para esta empresa. Cintas aumentó su dividendo trimestral de 1,15 dólares a 1,35 dólares por acción el año pasado, un aumento interanual del 17,4%. Cintas realizó este aumento de dividendo el año pasado y anunciará otro este mes. Las acciones han subido un 18% en lo que va del año y casi se han triplicado en los últimos cinco años.
Cintas logró recientemente un crecimiento interanual de los ingresos del 9,9 % y un aumento del 22,0 % en los ingresos netos en el tercer trimestre del año fiscal 2024. Estas métricas indican que Cintas tiene mucho espacio para aumentar su dividendo y recompensar a los inversores a largo plazo.
MasterCard (MA)
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tarjeta MasterCard (símbolo:madre) es el segundo emisor de tarjetas de crédito y débito en esta lista. La industria está llena de corporaciones que han proporcionado rendimientos a largo plazo a sus inversores y tienen altas tasas de crecimiento de dividendos. Las acciones han subido un 5% en lo que va del año y un 67% en los últimos cinco años.
Mastercard ofrece un rendimiento del 0,60% y aumentó su dividendo un 15,8% año tras año para comenzar 2024. El pago de dividendos trimestral actualmente asciende a 0,66 dólares por acción. La empresa tiene mucho espacio para ampliar sus pagos de dividendos. MasterCard sólo tiene una tasa de pago de dividendos del 18,82%. Sólo utiliza un pequeño porcentaje de las ganancias retenidas para recompensar a los inversores.
A muchos analistas de Wall Street les gusta lo que ven en las acciones. El precio objetivo promedio sugiere un aumento del 19%. Las acciones de Mastercard actualmente están calificadas como una compra fuerte entre 24 analistas. El precio objetivo más alto de 550 dólares por acción sugiere que MasterCard podría ganar un 25% adicional.
Casa de carretera de Texas (TXRH)
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Calle Texas (Nasdaq:TXRH) presenta crecimiento a un precio razonable para los inversores que desean exposición a acciones de restaurantes. Las acciones han subido un 44% en lo que va del año y se han más que triplicado en los últimos cinco años, pero las acciones aún cotizan a una relación P/E de 35. También tiene un rendimiento del 1,42%, por lo que obtienes un flujo de caja respetable de inmediato mientras aprovechas una tasa de crecimiento de dos dígitos.
La cadena de asadores aumentó su dividendo trimestral de 0,55 dólares por acción a 0,61 dólares por acción a principios de este año. Se trata de un aumento del 10,9% año tras año. Texas Roadhouse ha mantenido constantemente una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos y los resultados del primer trimestre hacen que sea fácil ver por qué.
Los ingresos aumentaron un 12,5% año tras año, mientras que los ingresos netos aumentaron un 31,0% año tras año este trimestre. Las ventas en las mismas tiendas aumentaron un 8,4% año tras año, lo que indica que más clientes regresan y realizan pedidos más grandes. Texas Roadhouse abrió nueve restaurantes de la empresa y tres restaurantes de franquicia en el trimestre.
Intuir (INTU)
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Intuir (Nasdaq:INTU) ofrece software empresarial y financiero para consumidores y propietarios de empresas. Turbotax y Quickbooks son los dos productos más destacados de Intuit, pero también tiene un segmento de negocio que incluye Mailchimp. Las acciones han subido un 9% en lo que va del año y un 151% en los últimos cinco años.
La empresa tiene un rendimiento de sólo el 0,55%, pero ha mantenido una impresionante tasa de crecimiento de dividendos durante varios años. Intuit aumentó su dividendo trimestral de 0,78 dólares por acción a 0,90 dólares por acción el año pasado. Eso es un aumento interanual del 15,4%, e Intuit aumentará su dividendo nuevamente este octubre. Intuit ha mantenido constantemente una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos durante varios años y los resultados financieros sugieren que esa racha continuará.
Intuit informó un crecimiento de ingresos del 12 % año tras año en el tercer trimestre de 2014. Las ganancias por acción aumentaron un 14 % año tras año, de 7,38 dólares a 8,42 dólares por acción. El gran ganador de Intuit es el grupo empresarial pequeño e independiente que reportó un crecimiento de ingresos del 18% año tras año.
American Express (AXP)
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American Express (símbolo:AXP) es el emisor final de acciones y tarjetas de crédito de esta lista. La empresa ofrece una respetable rentabilidad del 1,21% y mantiene desde hace varios años una tasa de crecimiento de dividendos de dos dígitos. Esto también incluye un aumento del dividendo del 17% a principios de este año. La acción cotiza actualmente a una relación P/E de 19, lo que sugiere que tiene un valor razonable. Las acciones han subido un 23% en lo que va del año y un 88% en los últimos cinco años.
La empresa atrae a las generaciones más jóvenes. Los resultados del primer trimestre indicaron que más del 60% de las aperturas de nuevas cuentas provinieron de consumidores Millennials y Generación Z. Los ingresos aumentaron un 11% año tras año, mientras que los ingresos netos aumentaron un 34% año tras año.
Steven J. Scouri, presidente y director ejecutivo de American Express, mencionó en un comunicado de prensa que la empresa continúa atrayendo clientes con alto gasto y alta calidad crediticia. Esta base de clientes es un buen augurio para una empresa que pretende generar un crecimiento de ingresos interanual del 9% al 11% más allá de 2026.
A la fecha de esta publicación, Mark Guberti ocupaba puestos largos en MSFT y TXRH. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y están sujetas a las pautas de publicación de InvestorPlace.com.
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