Economía

El Dow Jones sube 600 puntos tras los datos clave de inflación observados por la Fed

- por Angelo Buits - Dejar un comentario

Las acciones estadounidenses subieron en las operaciones de la tarde del viernes y se aprestaban a recuperarse mientras los inversores acogían con agrado nuevos datos de precios que mostraban que la inflación seguía disminuyendo, reforzando las expectativas de próximos recortes de tipos.

El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) sumó un 1,7%, o más de 600 puntos. El S&P 500 (^GSPC) subió alrededor de un 1,2%, mientras que el Nasdaq Composite (^IXIC) subió más de un 1,1, aunque ambos índices se encaminaban a pérdidas semanales.

Las acciones lucen positivas después de una serie de sesiones volátiles que encaminaron a los principales índices a sufrir fuertes pérdidas semanales. El Nasdaq y el S&P 500 sufrieron un golpe cuando las grandes ganancias tecnológicas socavaron la confianza en el comercio de inteligencia artificial, estimulando el éxodo actual de las acciones de megacapitalización a las pequeñas.

Esta pausa en el repunte de este año hace que Wall Street se pregunte si la liquidación es un punto de inflexión en una caída sostenida de los precios o un típico retroceso del mercado alcista. Lo que está en juego son las preocupaciones impulsadas por las ganancias sobre la debilidad de la economía estadounidense, aunque el dato sorprendentemente cálido del PIB del jueves las alivió un poco.

El gran dato del viernes fue el índice de gasto en consumo personal (PCE), que dio más combustible a la idea de una economía aún fuerte y un enfriamiento gradual de la inflación. El PCE «básico», que excluye el costo de los alimentos y la energía y es seguido de cerca por la Reserva Federal, fue ligeramente superior a lo esperado pero aumentó al ritmo más lento en más de tres años.

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Los inversores también se están preparando para recibir las ganancias trimestrales la próxima semana de cuatro tecnologías más de los «Siete Magníficos»: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) y Meta (META).

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  • Los avances de las grandes tecnologías pondrán a prueba los límites del gasto en IA

    ¿Qué sucede cuando el gran gasto en IA se encuentra con una desaceleración en el crecimiento de la publicidad? Google acaba de descubrirlo por las malas. Y la difícil semana del gigante de las búsquedas puede servir como un adelanto para los otros grandes nombres tecnológicos que se espera informen ganancias en los próximos días.

    Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet ( GOOG , GOOGL ), cayeron más del 6% esta semana después de informar un gasto mayor de lo esperado en infraestructura de inteligencia artificial, así como una desaceleración en el crecimiento de la publicidad, lo que sugiere que el margen de maniobra otorgado a las empresas que persiguen líneas de negocios de inteligencia artificial. no sólo está demostrado. lejos.

    El caso de Google puede haber sido único.

    En el caso de Google, un mayor escrutinio del gasto en IA sólo puede producirse cuando otras líneas de negocio muestren debilidad. La correa de Wall Street parecía haberse acortado mucho cuando la compañía reveló que su principal negocio publicitario estaba bajo presión.

    Para los otros gigantes tecnológicos, su enorme gasto en IA por sí solo puede no lograr la venta. Las ganancias de Amazon ( AMZN ), Meta ( META ) y Microsoft ( MSFT ) servirán como la próxima prueba de tolerancia de los inversores al gasto en IA cuando las empresas informen la próxima semana.

  • Las consecuencias de la interrupción de Crowdstrike

    Casi una semana después de que una interrupción masiva de TI cerrara los sistemas informáticos en todo el mundo, la empresa de ciberseguridad CrowdStrike (CRWD) emitió un comunicado en el que revela que una sola actualización de software fue responsable de dejar en tierra aviones, reducir los procedimientos hospitalarios y cerrar negocios durante días.

    Las acciones de la empresa cayeron en la última semana aproximadamente un 16%.

    El anuncio se produjo cuando la mayoría de las empresas volvieron a la normalidad. Pero señala la vulnerabilidad de nuestra moderna infraestructura de Internet y cómo eliminar incluso un número relativamente pequeño de dispositivos (Microsoft (MSFT) estima que 8,5 millones de sistemas fueron afectados) puede afectar nuestras vidas, informa Daniel Hawley de Yahoo Finance.

    Aparte de la necesidad de un enfoque ordenado ante las fallas de TI, la interrupción de CrowdStrike también apunta a un problema más amplio dentro de la columna vertebral de la infraestructura tecnológica mundial: un pequeño número de empresas tienen una influencia excesiva sobre el funcionamiento de Internet.

  • Tendencia de las acciones en las operaciones de la tarde

    A continuación se muestran algunas de las acciones que lideran la página de tendencias de Yahoo Finance durante las operaciones de la tarde del viernes.

    Bose Alan Hamilton (BAH): Las acciones del gobierno y del contratista militar cayeron un 10% el viernes por la tarde después de que la compañía informara ganancias que no alcanzaron las estimaciones de Wall Street. Booz Allen registró ingresos de 2.940 millones de dólares en el trimestre.

    Precio de T. Roe (TROW): Las acciones del gestor de activos cayeron un 3% a pesar de informar el viernes de un aumento del 11% en el beneficio ajustado del segundo trimestre. T Rowe está bajo una presión cada vez mayor debido a la creciente popularidad de los fondos administrados pasivamente, que sirven como una alternativa de bajo costo a los administradores activos.

    3M (MMM): Las acciones de la empresa manufacturera subieron más de un 15% el viernes temprano después de que elevara el extremo inferior de su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año y reportara ventas en el segundo trimestre que superaron las expectativas.

    DexCom (DXCM): El fabricante detrás de los medidores de glucosa experimentó una caída de casi el 40% el viernes por la mañana después de que la compañía sorprendiera a Wall Street con un recorte en su pronóstico de ingresos para todo el año vinculado a menos clientes nuevos y una reestructuración interna.

  • El Dow Jones sube 700 puntos en las operaciones de la tarde

    Las acciones estadounidenses ganaron terreno el viernes por la tarde, impulsadas por los últimos datos de inflación que mostraron un alivio de las presiones sobre los precios y una confianza renovada en partes del mercado de valores fuera de los grandes nombres tecnológicos.

    El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) sumó un 1,8%, o más de 700 puntos. El S&P 500 (^GSPC) subió alrededor de un 1,4%, mientras que el Nasdaq Composite (^IXIC) subió un 1,3%. El Dow Jones va camino de ganar esta semana, mientras que el S&P y el Nasdaq van camino de perder.

  • La Reserva Federal está más cerca de flexibilizar

    Los funcionarios de la Reserva Federal se reunirán la próxima semana para decidir el próximo curso de acción en materia de política de tipos de interés. Si bien el mercado espera ampliamente que los funcionarios mantengan las tasas estables en julio, el significado de la reunión surge cuando los funcionarios señalan cuál será su posición en su reunión de septiembre, cuando los observadores esperan que llegue la primera tasa.

    «Esperamos que la Reserva Federal mantenga su tasa de política sin cambios en julio y al mismo tiempo indique avances en la reducción de la inflación», dijo el analista de investigación global del Bank of America, Michael Gapen, en un informe el viernes.

    Aunque los funcionarios de la Fed han indicado que las últimas cifras de inflación son alentadoras, algunos analistas todavía no creen que esté asegurado un recorte en septiembre. Los funcionarios de la Reserva Federal subrayaron que se necesitan más datos antes de poder apretar el gatillo del ciclo de flexibilización.

    «La Reserva Federal es optimista en cuanto a que se esperan recortes en el corto plazo, pero no creemos que esté lista para dar señales de que septiembre es un acuerdo cerrado», dijo Gaffen. «Podría suceder, pero dependerá de los datos».

    Gaffen también señaló que la reducción de la inflación ha hecho que la Reserva Federal haga hincapié en ambos lados de su doble mandato, en lugar de centrarse únicamente en la estabilidad de precios. Esto daría a los funcionarios margen de maniobra para reducir las tasas por diversas razones.

    «Los recortes pueden ocurrir porque la economía se enfría, porque la inflación se desacelera, o ambas cosas».

  • Las acciones están en tendencia en las operaciones matutinas

    Estas son algunas de las acciones que lideran la popular página de cotizaciones de Yahoo Finance durante las operaciones matutinas del viernes.

    3M (MMM): Las acciones de la empresa manufacturera subieron más de un 15% el viernes temprano después de que elevara el extremo inferior de su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año y reportara ventas en el segundo trimestre que superaron las expectativas.

    DexCom (DXCM): El fabricante detrás de los medidores de glucosa experimentó una caída de casi el 40% el viernes por la mañana después de que la compañía sorprendiera a Wall Street con un recorte en su pronóstico de ingresos para todo el año vinculado a menos clientes nuevos y una reestructuración interna.

    puñaladas afuera (cubierta): Las acciones del diseñador de calzado subieron un 7% después de que la compañía informara resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones, con unas ventas netas de 825,3 millones de dólares, mejores que los 807,8 millones de dólares esperados por Wall Street. Deckers también elevó su previsión de beneficios para todo el año.

    Coursera (CORTE): La plataforma de aprendizaje en línea, que ha estado bajo presión por la amenaza inminente de una disrupción en la educación impulsada por la IA, subió más del 40% el viernes después de que las ganancias superaran las expectativas. Coursera dijo que ha superado los 2 millones de inscritos en su gama de ofertas de IA.

  • Los próximos recortes de tipos de interés pueden calmar los temores de una desaceleración del crecimiento

    Las operaciones previstas para esta semana se vieron impulsadas en parte por las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento y las dudas relacionadas con el impulso de las grandes tecnologías.

    Pero la lectura positiva de la inflación del viernes, que reforzará los argumentos de la Reserva Federal para comenzar a recortar las tasas de interés, puede ayudar a calmar esos temores a medida que préstamos más asequibles ayuden a que la economía siga expandiéndose.

    «Recientemente, el mercado ha recurrido a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento en lugar de las preocupaciones sobre la rigidez de la inflación, y creemos que ambas preocupaciones son válidas, pero si la Reserva Federal es capaz de bajar las tasas de interés de una manera predecible y razonable, entonces la economía debería continuar expandirse y la inflación debería (muy lentamente) continuar por debajo del objetivo de la Reserva Federal», dijo Chris Zachary, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, en una nota el viernes.

    Una reciente ráfaga de datos alentadores sobre la inflación también ayudó a amortiguar los datos menos favorables de presión sobre los precios del primer trimestre, que según los funcionarios de la Fed los había llevado a repensar su calendario de recortes de tasas y en su lugar instituir un programa de tasas más altas por más tiempo.

    Sin este obstáculo, los bancos centrales ahora tienen más margen de maniobra para empezar a reducir las tasas de interés. «En los últimos meses los datos de inflación han cooperado», afirmó Zakarli. Y mientras sigan llegando datos que impulsen la confianza de la Reserva Federal en la desaceleración de la inflación, se podrían esperar múltiples recortes durante el año.

  • Las acciones se preparan para recuperarse tras datos alentadores de inflación

    En la última sesión de una semana volátil, las acciones se encaminaban a recuperarse ya que nuevos datos de inflación mostraron un alivio de las presiones sobre los precios, impulsando la confianza de los inversores en un recorte de tasas esperado en septiembre.

    El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) sumó un 0,6%, o unos 200 puntos, después de que el índice de primera línea registrara una ganancia al cierre. El S&P 500 (^GSPC) subió alrededor de un 0,8%, mientras que el Nasdaq Composite (^IXIC) subió un 1,1%, ambos tras un intento fallido de recuperarse de la liquidación tecnológica de esta semana.

  • El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal se está estabilizando antes de los recortes esperados

    La última lectura del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal mostró que los precios subieron ligeramente más de lo esperado en junio.

    La medida básica del gasto de consumo personal (PCE), que excluye el costo de los alimentos y la energía y es seguida de cerca por la Reserva Federal, aumentó un 2,6% interanual en junio; por encima de la estimación de los economistas de un aumento del 2,5% y sin cambios respecto al mes anterior. Aún así, la cifra marcó el aumento anual más lento del PCE subyacente en más de tres años.

    El PCE subyacente aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, en línea con las expectativas de Wall Street de un 0,2% y más rápido que el aumento del 0,1% observado en mayo.

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