Las ganancias de las Big Tech han vuelto a llamar la atención de los inversores sobre el gasto masivo en infraestructura de inteligencia artificial (IA). Los analistas de JPMorgan esperan que el gasto en IA por parte de los principales proveedores de nube de EE. UU. y otras empresas tecnológicas se mantenga elevado hasta 2026, una fecha del ciclo de inversión de varios años que se espera beneficie a las empresas de chips como Nvidia (NVDA) y a las empresas de redes asociadas con centros de datos de inteligencia artificial.
Sube tu estrategia de inversión:
- ¡Aproveche TipRanks Premium con un 50% de descuento! Desbloquee potentes herramientas de inversión, datos avanzados y conocimientos de analistas expertos para ayudarle a invertir con confianza.
En particular, Alphabet (GOOGL) aumentó sus planes de gasto de capital a un rango de 91 mil millones de dólares a 93 mil millones de dólares para 2025, frente a su presupuesto anterior de 85 mil millones de dólares. Además, Meta Platforms (META) espera ahora que su inversión en 2025 esté en el rango de 70.000 a 72.000 millones de dólares, frente a la estimación anterior de 66.000 millones a 72.000 millones de dólares.
Si bien Microsoft ( MSFT ) no proporcionó un pronóstico específico, la compañía dijo que su inversión en el primer trimestre de 2016 de 34,9 mil millones de dólares fue mayor de lo esperado. MSFT espera que la tasa de crecimiento en el año fiscal 2026 supere la del año fiscal 25.
JPMorgan espera que las acciones de chips se beneficien del alto gasto en IA
JPMorgan señaló que Microsoft, Alphabet y Meta Platforms aumentaron sus presupuestos de gasto de capital para 2025 e indicaron nuevos aumentos en 2026. Estos gigantes tecnológicos reforzaron las expectativas de un crecimiento continuo de las inversiones relacionadas con la IA en informática, redes y almacenamiento. JP Morgan afirmó que las actualizaciones del gasto de los gigantes tecnológicos «confirman» su opinión de que el gasto en la nube y en los centros de datos a hiperescala seguirá siendo «estructuralmente elevado» a largo plazo a medida que la demanda de informática de IA siga aumentando.
En particular, los analistas de JPMorgan ven a Nvidia, Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL) y Advanced Micro Devices (AMD) como los principales beneficiarios de la creciente demanda de servidores y chips de IA. También esperan que los fabricantes de memorias Micron (MU) y Western Digital (WDC), así como las empresas de redes Allegro MicroSystems (ALGM) y MACOM Technology (MTSI), se beneficien del gasto continuo en infraestructura de IA. Específicamente, JPMorgan espera que Nvidia se beneficie de la creciente demanda de GPU (unidades de procesamiento de gráficos), mientras que Broadcom y Marvell están bien posicionadas para abordar la demanda de procesadores de IA personalizados desarrollados con Google, Meta Platforms y Amazon (AMZN).
De cara al futuro, JPMorgan espera que el gasto de capital relacionado con la IA siga aumentando hasta 2027, a medida que las principales empresas de tecnología compitan para desarrollar nuevos modelos e implementar herramientas de IA en sus negocios principales.
Otros corredores de Wall Street también son optimistas sobre el gasto continuo en IA. Por ejemplo, según CNBCCiti declaró: «La fiesta de la IA continúa, buena para AMD, AVGO, MU y NVDA». Los analistas del banco agregaron que las mayores perspectivas de inversión para Alphabet, Microsoft y Meta Platforms respaldan su opinión de que el gasto en IA sigue siendo fuerte, impactando positivamente a las acciones expuestas a la IA como AMD (19% de las ventas), Broadcom (33% de las ventas), Micron (18% de las ventas) y Nvidia (88% de las ventas).
Calificación de Wall Street para las acciones de chips de IA
Echemos un vistazo a las calificaciones de Wall Street para algunas de las acciones de chips que se beneficiarán del aumento del gasto en IA.
Actualmente, Wall Street tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte para Nvidia, Broadcom, Micron y Western Digital. Los analistas ven el mayor potencial de subida en las acciones de NVDA.
Descargo de responsabilidad y divulgación Informar un problema
