El EUR/USD se dispara, el USD/JPY gira tras el benigno informe de inflación de EE.UU.

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El dólar estadounidense cayó bruscamente el miércoles, afectado por una caída significativa de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tras la publicación de datos del índice de precios al consumo de Estados Unidos en abril, más ligeros de lo esperado, que devolvieron la esperanza sobre la tendencia desinflacionaria que comenzó a finales de 2023 pero que se detuvo antes. El año ha sido renovado.

A modo de contexto, el índice de precios al consumo subió un 0,3% desestacionalizado, frente a una previsión del 0,4%, lo que eleva la tasa anual al 3,4% frente al 3,5% anterior. Mientras tanto, el indicador básico subió un 0,3%, y la lectura relacionada de 12 meses cayó al 3,6% desde el 3,8% anterior, en línea con las estimaciones en ambas ocasiones.

Aunque los riesgos de inflación al alza no se han disipado, el informe de hoy sugiere que el costo de vida se está moderando y volviendo en la dirección correcta desde el punto de vista del banco central, con la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas, los datos de mayo pueden ser a la vez benignos y tranquilizadores. , dando a la Reserva Federal la cobertura que necesitaba para comenzar a flexibilizar la política monetaria en el otoño.

A la luz de los acontecimientos recientes, el dólar estadounidense puede encontrarse en una posición vulnerable en el corto plazo, especialmente a medida que los operadores confían cada vez más en que la Reserva Federal aplicará su primer recorte de tasas de interés del ciclo en septiembre. A medida que estas expectativas se intensifican, no sería sorprendente ver que el dólar pierda algo de terreno frente a algunos de sus pares más grandes, como el euro y el yen.

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Probabilidades de reunión del FOMC

Fuente: Grupo CME

Pronóstico EUR/USD – Análisis técnico

El EUR/USD subió casi un 0,5% el miércoles, superando la resistencia de la línea de tendencia y un techo clave de Fibonacci en 1,0865. Si la ruptura se confirma con un seguimiento al alza, pronto podríamos ver un movimiento hacia 1,0980. girará hacia 1,1020, que corresponde a una línea de tendencia a medio plazo que se extiende desde el máximo del año pasado.

Por el contrario, si los vendedores regresan y empujan los precios por debajo de 1,0865, el par podría comenzar a perder impulso, preparando el escenario para una posible reversión a la baja hacia 1,0810. Por debajo de este piso técnico, todas las miradas estarán puestas en los promedios móviles simples de 50 y 200 días cerca de 1,0790. Si la debilidad continúa, no se puede descartar un retroceso hacia 1,0725.

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Gráfico de acción del EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

Pronóstico USD/JPY – Análisis técnico

El USD/JPY se vendió bruscamente el miércoles tras el moderado informe de inflación de EE.UU., con el tipo de cambio cayendo casi un 1% y por debajo del nivel de 155,00 a primera hora de la tarde en Nueva York. Si las pérdidas continúan, el soporte aparecerá en 154,65, seguido de 153,15. Más pérdidas a partir de este punto revelarán el promedio móvil simple de 50 días y una línea de tendencia importante en 152,75.

Alternativamente, si los compradores regresan y desencadenan un giro alcista, la resistencia podría materializarse alrededor de 156,80, el máximo de la semana. A los alcistas les resultará difícil superar esta barrera, pero si lo hacen, el par podría continuar hacia 158,00 e incluso 160,00. Sin embargo, es posible que los aumentos hacia estos niveles no duren mucho, dado el riesgo de intervención en el mercado de divisas por parte del gobierno japonés.

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Gráfico de acción del precio USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView