Las pequeñas empresas tienen muchas vías de financiación, pero muchas son rechazadas por motivos equivocados.
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Las tasas de incumplimiento de los préstamos a las pequeñas empresas en Estados Unidos siguen siendo obstinadamente altas, y es un escenario en el que todos pierden. Retener el crédito impide que las empresas privadas de capital crezcan y impide que los prestamistas obtengan ingresos: literalmente dejan dinero sobre la mesa.
En 2024 (el año completo más reciente para el que hay datos disponibles), el 41% de los solicitantes recibieron todo el financiamiento que solicitaron, el 36% recibió solo algo y el 24% no recibió ninguno, según la Encuesta de crédito para pequeñas empresas (SBCS). En comparación con 2019, en 2024 menos empresas obtuvieron aprobación total para financiación: 51% frente a 62%. Entre los tipos de préstamos, los solicitantes de un préstamo o línea de crédito de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) experimentaron una tasa de rechazo del 45% en 2024, más del doble de la tasa del 21% para todos los tipos.
A pesar de la creciente demanda de préstamos para pequeñas empresas por parte de los grandes bancos, el Banco de la Reserva Federal de St. Louis señala que en los últimos años ha habido una disminución constante en la oferta de capital proporcionada por el banco a las pequeñas empresas. A nivel nacional, entre 2019 y 2023, los préstamos bancarios en dólares reales disminuyeron un 18%.
Barra alta para despejar
En teoría, los bancos deberían estar dispuestos a otorgar préstamos de la SBA dados los riesgos reducidos involucrados. Los préstamos de la SBA (principalmente 7(a)) brindan financiamiento de hasta $5 millones con tasas de interés competitivas y limitadas, plazos de pago más largos y pagos más bajos. La SBA cubre una parte importante del préstamo si el prestatario incumple. Para la mayoría de los préstamos 7(a) de la SBA, la SBA garantiza hasta el 85% para préstamos de $150,000 o menos y el 75% para préstamos de más de $150,000.
Muchos banqueros ven los préstamos 7(a) de la SBA como una parte importante de su conjunto de herramientas para atender a sus clientes de pequeñas empresas. Un préstamo 7(a) puede ayudar al banco a llegar a un «sí» para otorgar un préstamo a un prestatario que no es elegible o está en los márgenes de elegibilidad para un préstamo convencional.
Sin embargo, los préstamos de la SBA de los bancos también implican una alta carga administrativa, largos tiempos de procesamiento (60-120 días) y trámites complejos. Las tasas de interés suelen ser limitadas. Los bancos más grandes a veces descubren que procesar préstamos más pequeños de la SBA no es tan rentable como préstamos corporativos más grandes, ya que el costo administrativo de suscribir un préstamo de $100,000 es similar a un préstamo de $1 millón.
Además, la SBA tiene requisitos de elegibilidad claros. Su regla crediticia en otros lugares establece que las pequeñas empresas deben no poder obtener el financiamiento necesario en términos razonables de fuentes convencionales no gubernamentales para calificar para un préstamo garantizado de la SBA. Esta regla garantiza que el apoyo federal ayude a las empresas desatendidas y exige que los prestamistas documenten por qué el prestatario no puede obtener un crédito regular.
Los solicitantes de préstamos de la SBA a menudo son rechazados porque no pueden cumplir con el índice de cobertura del servicio de la deuda de la SBA. El DCSR mide la capacidad de una empresa para pagar préstamos, calculada como ingreso operativo neto/servicio de deuda total, y los prestamistas generalmente piden 1,25 veces o más (es decir, 1,25 dólares de ingresos por cada dólar de deuda) para garantizar un flujo de caja suficiente.
Dinero dejado sobre la mesa
Los bancos que otorgan préstamos SBA 7 (a) pueden vender la porción garantizada (75% a 85%) en el mercado secundario por una prima. Al rechazar estos préstamos, renuncian a este ingreso inmediato por comisiones. Pierden de los ingresos por intereses de la parte del préstamo que poseen (normalmente entre el 15% y el 25%) y de los ingresos por comisiones generadas por el servicio de los préstamos.
El rechazo de un préstamo de la SBA a menudo significa perder por completo a un cliente de pequeña empresa. Estos clientes suelen requerir otros servicios. Estos incluyen cuentas corrientes, servicios de nómina y tarjetas de crédito, y representan sólidas oportunidades de venta cruzada que se pierden cuando se rechaza un préstamo de la SBA.
Al mismo tiempo, cuando los bancos tradicionales rechazan los préstamos de la SBA, ceden participación de mercado a prestamistas no bancarios (especialmente empresas de tecnología financiera) que están aumentando su participación en los préstamos a pequeñas empresas. Las estimaciones de la industria han encontrado que las empresas de tecnología financiera ahora generan entre el 10% y el 15% del volumen de préstamos para pequeñas empresas en los Estados Unidos. Si bien esto representa una proporción relativamente pequeña del dólar total en comparación con los bancos tradicionales, las fintech atienden a casi el doble de prestatarios de pequeñas empresas.
La IA puede ayudar
Si bien de ninguna manera es una panacea para reducir las tasas de denegación de préstamos de la SBA, la inteligencia artificial (IA) aporta mucho a la mesa. Si se implementa de manera efectiva, la IA puede agilizar el proceso de solicitud, proporcionar evaluaciones de riesgos más precisas utilizando datos alternativos y acortar significativamente el tiempo de aprobación de préstamos.
Los modelos de préstamos tradicionales a menudo ignoran a las empresas con un historial crediticio limitado. La IA analiza una gama más amplia de fuentes de datos, incluidos patrones de flujo de efectivo, datos de software de contabilidad e historial de pagos de facturas. Al hacerlo, ofrece una visión más holística de la situación crediticia de un prestatario y ayuda a los prestamistas a identificar otras empresas solventes que podrían descartarse mediante un análisis menos riguroso de las fuentes de datos.
Los préstamos de la SBA implican mucho papeleo y una alta carga administrativa, mientras que el ingreso manual de datos y la revisión de documentos son propensos a errores humanos. Los sistemas impulsados por IA automatizan la recopilación, el procesamiento y la verificación de documentos financieros, como declaraciones de impuestos y extractos bancarios, reduciendo errores y garantizando que las solicitudes sean completas y precisas.
Al automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como la selección inicial y el análisis de datos, la IA puede acortar el plazo de aprobación del préstamo de semanas a días o incluso minutos. Un procesamiento más rápido significa que las empresas toman decisiones más rápidas y pueden volver a solicitar o buscar financiamiento de reemplazo antes si son rechazados, lo que reduce las demoras generales.
Los modelos de IA también pueden ayudar a garantizar decisiones consistentes y objetivas basadas únicamente en datos, mitigando potencialmente el sesgo humano en las decisiones crediticias y ampliando el acceso al crédito para las poblaciones desatendidas.
Aprovechando un mercado en crecimiento
A pesar de los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas para obtener la aprobación de préstamos, el mercado general sigue siendo grande y continúa creciendo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que el mercado de préstamos a pequeñas empresas del país está valorado en más de 1,4 billones de dólares. De enero de 2020 a enero de 2025, la creación de nuevas pequeñas empresas aumentó un 50%, con un máximo de 430.000 nuevas solicitudes comerciales cada mes en 2024 y creó el 70% de los nuevos empleos netos.
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, la SBA alcanzó su segundo mayor volumen de préstamos 7(a) desde 1991. El rápido crecimiento de los préstamos más pequeños del programa, aquellos de menos de $150,000, está impulsando la expansión de la cartera. De los casi 45,000 préstamos 7(a) aprobados al 10 de abril, la gran mayoría (81%) son por $500,000 o menos, y más de la mitad son por montos de $150,000 o menos.
Para aprovechar al máximo esta oportunidad, y no ceder terreno adicional a las fintech con conocimientos tecnológicos, los bancos deben utilizar las soluciones de inteligencia artificial con prudencia. La inteligencia artificial puede marcar la mayor diferencia cuando se trata de análisis de datos y selección inicial.
Puede existir la tentación de automatizar tanto como sea posible el proceso de solicitud de préstamo, pero recomendamos a los bancos que procedan con precaución. La dependencia excesiva de los chatbots puede ser perjudicial en las solicitudes de préstamos, ya que luchan por lidiar con la complejidad, los matices y la naturaleza de alto perfil de las decisiones financieras. El resultado suele ser la frustración del usuario y, a veces, incluso riesgos para la seguridad.
En última instancia, la banca es un negocio centrado en las personas y basado en la confianza, las relaciones con los clientes y los servicios de asesoramiento personalizados. Si bien la inteligencia artificial es cada vez más importante para mejorar el rendimiento, la interacción humana sigue siendo fundamental para tomar decisiones importantes, como aprobar o no un préstamo para pequeñas empresas.
