Un aumento de los precios del oro en el contexto de una desaceleración económica y una caída de la inflación.

Los precios del oro subieron a sus niveles más altos desde el 7 de junio, cuando el contrato de futuros de agosto alcanzó los 2.372,60 dólares, un aumento de 28,40 dólares. Este aumento, que comenzó en el extranjero y continuó en las operaciones de Nueva York, se produjo a pesar de las ligeras ganancias del dólar y el aumento de los rendimientos.

El metal precioso estaba en una trayectoria ascendente, recuperando la mayor parte de la pérdida de 84 dólares que experimentó tras el sólido informe de empleo del 7 de junio. Este aumento constante se atribuye principalmente a una serie de indicadores económicos que apuntan a una economía en contracción y una inflación en descenso.

Dos importantes informes publicados hoy reforzaron aún más la posición del oro:

  1. Las solicitudes de desempleo en EE.UU. cayeron a 238.000 la semana pasada, frente a 243.000
    La semana pasada.
  2. Los inicios de construcción de viviendas cayeron a una cifra desestacionalizada de 1,28 millones en mayo, por debajo de la cifra de 1,36 millones de abril y por debajo de las estimaciones.

Estos informes, junto con datos recientes que muestran una mejora de las condiciones del mercado laboral, una disminución de las presiones sobre los precios y un debilitamiento de las ventas minoristas, apuntan a un tibio crecimiento del PIB en el segundo trimestre. Esto se alinea con el objetivo de la Reserva Federal de ver evidencia consistente de una inflación decreciente.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsby, describió recientemente la lectura de la inflación de los precios al consumidor como «excelente» y expresó optimismo sobre un mayor enfriamiento este año. Si bien la Reserva Federal sostiene que no existe un único dato definitivo, la evidencia acumulada constituye un argumento a favor de un posible recorte de tasas.

El sentimiento del mercado está cambiando y los participantes apuestan cada vez más por un recorte de tipos ya en septiembre. Notas de la herramienta FedWatch de CME:

  • 35,9% de probabilidad de tipos sin cambios
  • 57,9% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos
  • Hay un 6,2% de posibilidades de que la Fed recorte los tipos de interés entre un 4,75% y un 5% tras la reunión del FOMC de septiembre

A medida que el impacto del ajuste monetario de la Reserva Federal continúa pesando sobre la actividad económica, cada nuevo dato publicado fortalece los argumentos a favor de un cambio de política.

La inflación está mostrando signos de moderación después de un período prolongado de lecturas persistentemente altas, lo que puede allanar el camino para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés antes de lo esperado inicialmente.

Este panorama económico, caracterizado por una desaceleración del crecimiento y una disminución de la inflación, ha creado un entorno favorable para el oro, lo que ha resultado en dos nuevos máximos de precios recientemente.

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