¿Qué debes saber esta semana?

Las acciones cerraron otra semana cerca de máximos históricos, ya que el último informe de empleo mostró que el mercado laboral estadounidense se está enfriando, pero no a un ritmo que los economistas consideran alarmante.

El Nasdaq Composite (^IXIC) subió alrededor de un 2,3% y el S&P 500 (^GSPC) subió alrededor de un 1,3%. El Dow Jones (^DJI) subió aproximadamente un 0,3%.

Los aspectos más destacados de esta semana incluyen la reunión de la Reserva Federal de junio y una lectura clave de inflación el miércoles. El viernes también se espera la primera lectura de la confianza del consumidor de junio.

En noticias corporativas, las grandes tecnológicas comenzarán la semana con la división de acciones 10 por 1 de Nvidia (NVDA) y la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (AAPL), ambas programadas para el lunes. Se espera una votación sobre el paquete salarial de 56 mil millones de dólares del CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, el jueves.

Mientras tanto, los movimientos caóticos en las acciones de GameStop ( GME ) continuaron atrayendo la atención de los inversores mientras el regreso de Keith Gill, un líder popular del frenesí de las acciones de memes de 2021, despertó un renovado interés.

El informe de empleo de mayo mostró más creación de empleos de lo esperado, alimentando la narrativa ampliamente difundida por los funcionarios de la Reserva Federal de que el mercado laboral se mantiene en una base lo suficientemente estable como para mantener las tasas de interés en los niveles restrictivos actuales. Y para los economistas, los datos más recientes sólo subrayan que la Reserva Federal necesita examinar más de cerca la inflación antes de recortar las tasas de interés.

«Los formuladores de políticas necesitarán ver algunos informes de inflación más lentos durante el verano para comenzar a recortar las tasas de interés para el otoño», escribió la economista principal de Wells Fargo, Sarah House, en una nota de investigación el viernes.

La próxima actualización sobre la inflación se espera para el miércoles por la mañana con la publicación del Índice de Precios al Consumidor de mayo. Wall Street espera un aumento anual del 3,4% en el índice de precios al consumidor, que incluye los precios de los alimentos y la energía, sin cambios desde abril. Los precios deberían subir un 0,1% mensual, frente al 0,3% de abril.

Sobre una base «básica», que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se espera que la inflación aumente un 3,5% interanual, desacelerándose desde el aumento del 3,6% observado en abril. Se espera que los aumentos mensuales de los precios subyacentes alcancen el 0,3%, sin cambios respecto al mes anterior.

El anuncio se producirá pocas horas antes de la última decisión política de la Reserva Federal, y los mercados esperan en gran medida que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios. Esto lleva la atención principal al último Resumen de Proyecciones Económicas (SEP, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal, incluido su «diagrama de puntos», que mapea las expectativas de los formuladores de políticas sobre dónde podrían ir las tasas de interés en el futuro, así como los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. .

El economista jefe de JPMorgan en Estados Unidos, Michael Fraulie, espera que la Fed espere una media de dos recortes de tipos este año en su sección de puntos, frente a los tres de marzo. En lo que respecta a la interpretación de Powell, Froli cree que la presión de Powell será atrapada por «palomas».

«En la conferencia de prensa, esperamos que el presidente Powell exprese su confianza en que la economía todavía está en el camino correcto y que el FOMC puede ser paciente al aceptar la confianza de que la inflación llegará al 2 por ciento», escribió Frauli en una carta a sus clientes el viernes. .

Antes del informe de empleo del viernes, el mercado había descontado dos recortes de tasas este año. Tras la publicación, ese número fluctuó entre uno y otro, según datos de Bloomberg.

Sin embargo, cabe destacar que ese cambio y un salto de 15 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años (^TNX) hasta el 4,43% hicieron poco para frenar el optimismo de los inversores, ya que el S&P 500 cerró cerca de un máximo histórico el viernes.

Lauren Goodwin, economista y estratega jefe de mercado de New York Life Investments, dijo a Yahoo Finanzas que eso podría deberse a que el informe de empleo mejor de lo esperado es una buena noticia para la economía y «los mercados estaban muy centrados en el crecimiento».

Añadió que, dados los sólidos antecedentes de ganancias esperados para el resto de este año y una sólida trayectoria de crecimiento para la economía, los mercados pueden tomar «con calma» la revisión de los precios de la Reserva Federal.

Washington DC.  - 10 de mayo: Yu

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, escucha una reunión de la Junta de Supervisión de la Estabilidad Financiera en el Departamento del Tesoro el 10 de mayo de 2024 en Washington, DC (Kent Nishimura/Getty Images) (Kent Nishimura vía Getty Images)

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple comenzará el lunes, y los inversores esperan que se publiquen más detalles sobre el impulso del gigante tecnológico hacia la IA generativa.

Después de un comienzo de año difícil, las acciones subieron más del 7% en el último mes previo al evento y recientemente se volvieron positivas para el año.

Dan Hawley de Yahoo Finance tiene una vista previa completa del evento.

Las acciones de Nvidia comenzarán a cotizar el lunes basándose en una nueva división de 10 por 1, lo que cambiará el precio de la acción del cierre del viernes de 1.208,88 dólares a 120,88 dólares. La división significa que los accionistas comunes de Nvidia al cierre del mercado del jueves recibieron 10 acciones por cada acción que poseían. Por ejemplo, si un accionista poseía cuatro acciones de Nvidia el jueves, ahora poseerá 40 acciones después de la división.

Los inversores generalmente consideran que las divisiones de acciones son una señal de fortaleza y, como resultado, las empresas que dividen sus acciones generalmente superan al S&P 500 en el año siguiente a su anuncio.

En promedio, las acciones subieron un 25% en los 12 meses posteriores al anuncio de su división, en comparación con un rendimiento promedio del 12% para el S&P 500 durante el mismo período de tiempo, según un análisis del Bank of America. Eso era cierto «en todos los regímenes de mercado», escribió Jared Woodard, estratega de inversiones y ETF de BofA, en una nota a los clientes.

Cabe señalar que la tendencia incluye el período de 2000 a 2009, durante el estallido de la burbuja tecnológica. Desde que Nvidia anunció su división el 22 de mayo, las acciones han subido aproximadamente un 27%.

La reunión anual de accionistas de Tesla está programada para después del cierre del mercado el jueves, y el tema más urgente será la votación de los accionistas sobre un posible paquete salarial de 56 mil millones de dólares para el director ejecutivo, Elon Musk.

El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, dijo que aconsejó a los inversores que presten mucha atención a la votación, ya que tendrá «importancia para la dirección estratégica a largo plazo de la compañía».

Añadió: «Si bien el resultado es imposible de predecir, esperamos que el evento pueda causar una volatilidad importante en las acciones de TSLA».

En una encuesta a 109 inversores, Morgan Stanley descubrió que la mayoría de los inversores cree que aprobar el paquete salarial de Musk hará subir las acciones de Tesla, mientras que un voto en contra pesará sobre las acciones. Al entrar en la reunión, las acciones de Tesla han bajado casi un 30% este año.

Datos Económicos: Expectativas de inflación a 1 año de Nueva York, mayo (anteriormente 3,26%)

ganancias: No hay ganancias notables.

Datos Económicos: Optimismo de las pequeñas empresas del NFIB, mayo (esperado 89,5, anteriormente 89,7)

ganancias: Academias de deportes y actividades al aire libre (ASO), Casey’s (CASY), Oracle (ORCL)

Miércoles

Datos Económicos: Índice de precios al consumidor, mes superior a mayo (+0,1% esperado, +0,3% anteriormente); Índice subyacente, mes superior a mayo (+0,3% esperado, +0,3% anteriormente); Índice de precios al consumo, interanual, mayo (+3,4% esperado, +3,4% anteriormente); Índice de consumo básico, interanual, mayo (+3,5% esperado, +3,6% anteriormente); Salario medio real por hora, año tras año, mayo (+0,5% anteriormente); Solicitudes de hipotecas MBA, semana terminada el 7 de junio (-5,2% anteriormente); Decisión sobre tipos del FOMC (no se esperan cambios en el rango del 5,25% al ​​5,5%)

ganancias: Broadcom (AVGO), Dave & Buster’s (PLAY), Vera Bradley (VRA)

Datos Económicos: Solicitudes iniciales de desempleo, semana que terminó el 8 de junio (se esperaban 223.000, 229.000 antes); Índice de precios al productor, mes superior a mayo (+0,1% esperado, +0,5% anteriormente); IPP, interanual, mayo (+2,5% esperado, 2,2% anteriormente);

ganancias: Adobe (ADBE), Lovesac (LOVE), RH (RH), Signet Jewelers (SIG)

Viernes

Datos Económicos: Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, inicial de junio (72,8 esperado, 69,1 anterior) Precios de importación, mes a mes, mayo (+0,1% esperado, +0,9% anterior); Precios de exportación, mes superior a mayo (+0,2% esperado, +0,5% anteriormente)

ganancias: No hay ganancias notables.

Josh Shaffer es reportero de Yahoo Finance. Síguelo en X @_joshschafer.

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